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07年度中国电动车行业整体运行情况报告
来源:营商电动车网   电动车商情网 2008-1-28 9:25:45
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[提要]
 
一、整体特征
 
      2007年度电动自行车行业具有明显的个性和特性,整体上整个行业处于增长压力明显的阶段,整年度行业信心均明显不足,但是特点也相对比较清晰。
 
      1、销售增长有限,大部分工厂、大部分区域销量大大低于预期。2006年整个行业的销售量在1900万辆左右,几乎所有的区域销售量都在增加,不过对于工厂来说,不同品牌的销量有升有降,但绝大部分的品牌都是在增长,而且品牌数量和渠道数量增加明显。但在2007年中,行业盘整明显,整体销量对比2006年同期几乎没有明显增加,但区域内大品牌销量增加相对明显,新增品牌压力更大,部分区域销量甚至出现下降现象,新进入行业的销售商和代理商的数量明显减少,在市场成熟度相对较高的地方,已经有一部分经销商退出了这个行业。渠道和制造领域进入洗牌期,一些工厂和经销商尽管销量对比去年有所增加,但是利润却没有同比增长。我们预计,全行业全年销量将在2100万辆左右,品牌与区域的销量大大低于年初的预期目标;从品牌来看,大品牌增长幅度超过整个行业的平均水平,一部分依托于区域市场的品牌销量增长也非常迅速,行业以及区域领先品牌开始初现。

      2、全年仍然出现两个“驼峰市场”,市场轨迹对比前几年没有明显改变。在以前几年的行业发展中,基本一个年度才形成两个完整的“驼峰市场”,而且第二个驼峰出现的高度要远远高于第一个驼峰,显示出淡旺季分明的市场特点。在2007年上半年行业运行中,已经形成了一个完整的“驼峰市场”,而且“驼峰”的下端明显出现下压的迹象,显示消费拉力的极度疲软。到了2007年度的8月份,行业的第二个“驼峰”形成,不过,由于与第一个“驼峰”之间高度差没有以前几年那么大,所以整个行业对旺季的感觉并不是很明显,这也是市场“旺季不旺、淡季不淡” 的原因之一。另外一个特点就是,今年两个“驼峰”的下压都很明显、很迅速,显示今年维持行业高位运行的动力明显不足,这点与整个行业全年增长态势是一致的。

      3、行业竞争压力更大,品牌格局变化。电动自行车行业尽管发展空间越来越大,但行业的竞争也越来越激烈,在市场发育比较成熟的地区比如浙江、江苏和上海等地,品牌已经开始洗牌,很多不具有竞争力的品牌已经退出这个行业。目前行业的集中度在增加,大区域的品牌优势已经越来越突出,相关省域市场中的强势品牌也占取了相对稳定的市场份额并在寻求快速上升的通道,而大量的小品牌则继续沿用低价优势获取小区域内的市场。2007年的行业市场中,区域大品牌销量继续增加,省市内的强势品牌优势继续得到保持,而小品牌的差异化优势进一步被缩小,发展空间受限,整个行业品牌格局从2006年的金字塔型向纺锤型过渡。也就是说,一部分行业知名品牌销量继续稳步上升,一些地方品牌一定程度上开始主导区域内的市场,而一些小品牌继续借价格优势冲击市场,这是行业竞争规律以及行业洗牌作用的体现。

      行业的“洗牌”在进行中,而且这轮洗牌是那些市场不稳固、没有综合竞争的品牌,因此整个行业的洗牌并没有达到惨烈或者残酷的地步,真正的洗牌并不在07年,而在将来。但是从洗牌的结果来看,不完全统计,今年整个行业退出的品牌应该在600个左右,其中相当一部分是无许可证、无生产场地、无配套的三无品牌,受影响最大的应该还是江苏,有接近1/3的品牌消失在江苏、其次是天津,其他的比如浙江、山东以及河南等地方均有影响。不过,这些品牌的退出加剧了行业的信任危机,很多品牌在今年信心最低谷的时候都饱受过流言的影响,一些规模相对较大的品牌的退出甚至引起了行业一定程度的骚乱,在天津就引发了不少供应商哄抢整车企业的事件。

      洗牌对整个行业短期的影响是巨大的,但是长期来说,是发展必须。

      4、产品技术推广无悬念,行业缺乏新概念。2006年行业不乏概念的炒作,热闹的表象之下显示了行业的火热,也是品牌竞争的一个体现,这种现象一方面促使相关厂家加大对于产品、技术和研发的投入,另一方面也提升了整个行业的竞争层次,凸现了相关品牌的实力。但是在2007年,行业相对寂寞了很多,一方面事件炒作并没有像去年那样火热,大部分品牌相对平和了许多,比如展会,虽然主办方办得如火如荼,但是参加者却有一些清水寡淡的味道;另一方面,除了塑料件新品保持较高的出新率外,其他的部品并没有出现足够形成市场主流的新产品和新技术,而在2006年度出现的一些新技术也暂时还缺乏足够的市场支持,其份额并不是很高。相反,一方面由于受到各种材料价格因素的影响,部品现有的新产品和新技术推广也受到的制约,另一方面,由于铅价的快速上涨,蓄电池的涨价也成为影响整个行业走势的最重要的原因之一。在车型方面,大而豪华仍然是一个农村以及县乡市场重要的方向,而中间车型(包括从豪华款而来的“小包车”)和相对丰富外观的简易款车继续是市场的主流,简约而不简单的车型包括锂电车已经在城市市场获得相对广泛的认同,在新国标的框架下,这种轻量车有可能成为市场的新宠。在部件方面,“爬山王”电机、镁合金电机等成为了一个亮点,无霍尔控制器继续在不断完善和发展,电池、充电器方面并没有革命性技术和产品出现,由于原材料的涨价使大容量、长寿命的电池使用空间受到一定限制,中间型产品成为市场主流;电池、电机、控制器等产品由于一级市场增长的受阻,已经开始将部分主要的精力转向二级市场的开发。

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关键词:电动车行业 
我来说两句( ) | | 责任编辑:白云
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