2009年,新中国成立60周年之际,中央电视台隆重推出新中国15大发明,电动自行车凭借经济便利,节能环保的特点改变了1.2亿中国人的出行方式,与两弹一星,杂交水稻重大发明等一起成功入选。1995年,南京大陆鸽在国内率先研制出中国第一辆合格的电动自行车,整个电动自行车产业就以无污染,环保性能好、科技领先、时尚潮流的形象,将我国数以亿计脚踏车代步的人们带入一个崭新的境地。
经过15年的快速发展,中国成为全球电动自行车的制造,消费大国,目前中国市场产销量超过2000万辆,整个产业链的经济规模达到1000亿以上,从业人员近500万人。整车企业1000余家、6000余家相关联配套企业,100000家经销商、市场保有量达1.2亿辆,电动自行车成为中国一个重要的产业,也是中国老百姓主要的交通工具。
【中国电动自行车产业的现状】
(一)行业规模
由于受到消费习惯和国家政策的影响,中国电动自行车发展于1995年,1998年之前,我国电动自行车社会保有量不到10万辆,但自此以后,电动自行车行业发展迅猛,2005年电动自行车的产量达到1000万辆,比1998年增长了100倍。到2009年,尽管面对金融危机,但行业仍然表现强劲的增长势头,行业达到2300万辆的规模,产值突破500亿。在未来5年内,中国电动车行业还会有微量的成长。预计年销售量可能达到3000万辆,行业规划达到600亿,产业链价值超过2000亿。
(二)行业竞争
截至2009年末中国电动车整车企业超过1000家,尽管经历了最近3年来的行业整合,但行业的分散状态并没有改变。年产值规模超过1亿的整车企业至少50家。 目前产业内的竞争,主要表现为规模竞争、渠道竞争两个方面。而企业自主知识产权较少,竞争手段大都表现在价格竞争面上。
而那些真正以广告加上渠道进行有效组织的企业,表现出了明显的优势。如爱玛、新日,他们在广告及渠道上的大手笔投入,取得了快速的成功。
(三)电动自行车的产业生命周期
中国电动车经过10年的快速发展,在产业发展的四个阶段即发生期、成长期、成熟期、衰退期四个阶段中,虽然产业处于成熟期,产业利润下降,行业规模稳定,行业进入的制造门槛低,但市场进入门槛高。产品的质量稳定,行业差异化较小。尽管如此,但该行业仍然表现出较大的商业机会。
电动自行车行业,其成熟期将会很长,由于需要长时期的行业整合,产品的升级,预计这个行业的成熟期将会在20年甚至更长时间。而在长期的产业整合而形成的规模优势,以及产品升级后所形成新的竞争力仍然有巨大的商业价值。
(四)中国电动自行车的发展趋势
目前,随着产能的持续扩张和市场竞争的加剧,一些实力型企业为了巩固和扩展市场份额,提升在国内外市场的竞争力,在稳定生产规模的基础上,已开始把投入重点转到提升企业技术水平和产品品质上来,普遍建立了自己的研发中心,产品研发创新活动日趋活跃,通过引进和应用新技术、新材料、新工艺,积极研制开发创新型的自行车、电动车和零部件产品。
电动车产业目前正在向三个方面发展。其一:锂电池是一个重要的发展方向,整车轻量化。预计在未来5年内,将会广泛应用;其二是电机的轻量化及性能的合理化。其三:产品向三轮化、四轮化的方向发展,预计在未来10年将会有重大突破,这种产品是界于二轮电动车与汽车之间的中间产品,目前一些厂商已开始小批量向市场投放。四是一些规模性企业在完成积累后,开始向电动车汽车或者更舒适的代步工具方向延伸。
【标杆企业的解读】
在中国电动自行车一些大的市场规模中,产业的集中度极低,到2009年,年销售额超过1亿的成车企业大约有100家,全国性的品牌仍然没有形成。
新日:新日的成功,源于渠道建设上的成功,通过强大的终端渠道体系,把销售量做大。但新日在行业的领导地位仍然不够稳固,主要表现在对产品的投入上较小,透过市场对产品主导力有欠缺,目前在市场上产品本身的竞争力优势仍然不明显。
爱玛:作为后起之秀,主要在两个方面取得了突破性的成功,其一是成本得到有效控制,从而有明显规划优势所形成的市场价格竞争力,其二是大量的广告投入对渠道商及终端销售的拉动力。爱玛在这个大力量的作用下,快速崛起,仅用三年时间,就成长为行业销售量上的领导地位。但由于快速发展,市场基础较弱,代理商大多逐利,后续市场深度发展上还需要加强价值体系的梳理。
绿源:10年的白手起家经营,公司较早就注重企业基础管理,产品质量稳定,价值链管理较好,渠道体系稳定。企业的后续发展能力强,但在市场运作中显得保守,目前主要在一些局部市场上运作,没有进行全面地全国性的市场运作,全国性影响力不足。 |