【调研时间】：201２年

【调研目的】：旨在反映河南省鹤壁市及周边县区电动车市场现状及走势，包括各市场的市场概况、区域特征、选择因素、宣传方式、品牌格局、价位走向、消费者心态等七大方面的内容，并对发放的问卷进行整理、总结与分析。

【调研区域】：鹤壁市区、淇县、浚县电动车市场

【调研方法】：对河南省鹤壁市的电动车经销商，以入户面访和发放问卷的形式进行市场调研工作。

【调研说明】：本报告依据市场采集数据，结合当地市场发展走势，归纳总结各区域市场发展概况及特征，旨在反映当地市场发展整体状况，不代表单一市场及具体品牌的实际发展状况。报告中数据统计按照我们对市场数据收集和推总的方法判断，如果文中数据及结论与当地市场有出入，欢迎业内人士指出，我们将作出必要的更正和道歉。
鹤壁市地处河南省北部，太行山东麓，与华北平原接连，北、东、西与安阳毗邻，南与新乡为邻，中原经济区城市之一。总面积2299平方千米。辖两县三区和国家级经济技术开发区，鹤壁在元代以前就已形成集镇，因相传“仙鹤栖于南山峭壁”而得名。

市区面积670平方千米，人口63.5万。
淇县面积581平方千米，人口26.9万。
浚县面积1088平方千米，人口66.5万。

      《机动车运行安全技术条件》新国标12年9月1日起开始实施。新国标中规定：时速20公里以上50公里以下、整车重量超过40公斤的电动自行车，视为“轻便摩托车”纳入机动车管理范畴。同时，驾驶者要上牌照、考驾照、买保险后才可合法上路。

      通过多方面的了解，“新国标虽然开始实施了，但其中并无相关细则。因此，暂时不会让电动车车主办理上牌、考驾照等手续。”鹤壁市交通管理支队给出这样的告示。

      交管部门还表示，尽管鹤壁市暂不执行新国标，但对于超标的电动车，交管部门一直都在查处。 “同时建议有意购买电动车的市民，选购电动车时注意功率。”

一、市场概况：
    
      鹤壁
     
      鹤壁电动车主要集中在淇滨区的太行路和山城区的长风路。虽然同属鹤壁市，但两地相差20公里左右，目前云集了新日，捷安特，永久，凤凰，都市风，小飞哥，英克莱，王派，菲利普，雅迪，澳柯玛，卧龙，绿源，邦德，阿米尼，大陆鸽以及洪都等牌子。
  
      三轮车市场情况：三轮车市场主要品牌有力之星、新鸽、金彭、奥斯等。其经营规模都不是很大，几乎都是自家式经营。虽然车的罗列和店面装修一般但总体差强人意，省去了租金让部分的经销商更有余力的去实行经营方案，对保障售后的良性循环起了一定的作用。不但在采访期间遇到这样的一件事：在鹤壁的一个镇上，看到一老伯在推他的电动三轮车，出于不解，我们停下车。了解才知道这位老伯从鹤壁新区最近花三千多元钱买的不知名电动三轮，从买回家到现在，一共开了三次，第一次是刚买骑回家，第二次去大湖的路上，断断续续四五次，车子突然不走了，后来又走了，以为是小故障也没在意。第三次，就是今天去镇上，车彻底不走了，油门都没用。由于时间的原因把老伯和电动三轮车拉上了车，送到附近最近的维修店。

相对于电动两轮车而言，电动三轮车比较注重载重和续航里程的运用。而今在街上跑的电动三轮车，想要解决续航里程和载重力性能问题，唯一的办法就是不断增加电池组数，这种做法虽然在表面上解决了这两个主要问题，但是随之而来的是一连串困惑，如购买成本的增加、车体自重增加、安全性能降低等。所以说，解决续航和载重性能的最好办法是在电机上下工夫，而今有的厂家电机技术比较粗糙，无法生产出高性能电机，从而不能完全适应现在市场发展需求。这样的起不良现状，从一开始就给电动三轮的发展套上了一个紧箍咒。

所以说，购买优质的电动三轮车品牌才能保障个人的利益。在调查发现，在最近些日子，在电动三轮车领域，部分区域和品牌正在走电动两轮车的老路。不断的以降低产品价格来获取销量或是市场占有率，使得电动三轮车经销商的利润已经缩水一半。从这样的现象看，笔者有点担心，生怕电三轮市场也会出现2009年电动两车在价格战上，杀的天昏地暗的局面。所有希望经销商不越雷池一步，厂家守住自己的底线，使电动三轮车以良性发展，成为一优质的产业。

淇县

淇县电动车主要集中在红旗路和朝歌路上，其规模不是很大、分布零散，主要的品牌有高仕、台铃、东野、小鸟、爱德森、英克莱、北京裕兴、新日、洪都、速派奇等品牌。

三轮车市场情况：淇县几乎没有一线品牌的电动三轮车，销售比较不错的三轮车当地淇县生产的一种电动三轮车。淇县地势西北高，东南低，西和西北为山区，东和东南为平原和泊洼，北、东、南三面环水。受复杂地形的影响当地的三轮车市场发展也是步履维艰，在调查期间看到不少电动三轮车的店面出现对外出租的字样，剩下的品牌也都进货不多，乡镇代理的经销商也不多。大家都集中力量抓潜在客户，老年人代步接送孩子上下学的偏多，老年人购车多看重的是价格，所以当地三轮车销售情况以价格为主。

浚县

浚县电动车主要集中在北关街。主要的品牌有：王派、永久、雅迪、赛克、立马、小刀、欧派、爱玛、宝岛、速派奇、屹峰等品牌。各店都把自己家畅销的型号，摆放在店面前，让整条街道分布的满满当当，各式各样促销活动也同时在如火如荼的进行着。
 
三轮车市场情况：人口基数大，乡镇分布广，各家都瞄准了乡镇的市场。市里有的没有品牌，在乡镇都有销售。市里三轮车主要的品牌有：百事利、北京现代三轮车等品牌，在当地我们寻找一线三轮车品牌的店面，没有找到。不过在道路上看到不少骑淮海电动三轮车，可见一线品牌的电动车在当地还是被认可和购买的。采访几家三轮车的经营者，他们都在做一件事，就是让渠道下沉再下沉，因为离滑县比较近，有的经营者还在滑县经营着自己的分店。作为一个大县，电动三轮销售量较大的另一个原因，当地允许电动车载，。这一条件无疑给部分劳动者提供了就业保障 。

      二、区域特征：

      鹤壁市区：
  
      电动车区域分布的跨度比较大。

      山城老城区的店面偏小，但店面集中，有利于消费者的挑选。当地的经销商心都比较齐，知道此时段还打价格战，不仅自己的利益得不到保障，其余的经销商也会受到影响。所以在山城区出现这样的一个现象：经营店面都是电动车一线的品牌，杂牌的车辆在此处根本就没有市场。即使在销售旺季，大家也是一块搞折扣，没有的“单枪匹马”的经销商。老城去存在的缺点：1.店面偏小2.车的罗列不够科学3.对店面装修的认知度不高4.销售员专业知识有待提高。优点：1.注重宣传 例如洪都电动车在公交车做了宣传广告。2.销售人员比较热情 受店面的影响一般的销售人员都是自己家里的人，大家对客户都比较热情 3.售后有保障 不管二轮还是三轮，在销售的同时都兼做维修服务，很大提高了方便度。

      淇滨区相对也山城区店面相对比较的大。在淇滨区大者恒安，小者偏安，不过在太行路的电动车店面分布，总体给人的感觉用一个字概括：乱。一条街卖什么的都有，从市场的角度来看，这是不科学的。电动车店面零零散散，在同一条街也出现了两家相同品牌车辆的销售。淇滨区和山城区相差有20公里，互不影响，经营理念也不尽相同。不过两者有个共同点：在鹤壁存在的品牌都是知名的品牌。

      淇县
   
      一家代理多个品牌，是淇县电动车行业最大的特点。像黑马名车城里就有黑马、高仕、台铃、立联达、东野、幸运家等品牌。淇县是鹤壁市的一个农业县，人口少，经济状况也不算发达，但当地居民对电动车的热情一点也不亚于其他县。虽说淇县各经销商的店面都不大，但销量却不低，而且，在乡镇的销售网点生意也是蒸蒸日上，豪华款、简易款的电动车销量几乎持平。

      在走访过程中，我们了解到，商水的购车者在购车时的品牌意识不太高，对于价格比较敏感，这使得广大经销商在销售过程中都尽量的以降低成本的方式降低车的价格，但并没有人用降低质量的恶性方式参与竞争，而且，售后服务也成为了经销商们重点改进的项目。

      浚县

      在浚县电动汽车市场激情重被点燃。在当地看到有经营电动汽车的店面，当问及销售情况，老板乐呵呵的说，比自己想象的销售好。电动车总体还是比较受当地消费者的喜爱的，在调查发现，采访期间按理说应该是销售旺季，但一些店面除了打出促销活动，就“不问不顾”，有的老板直接回家收玉米，只留下年长的老人代看店面。这样会因为当地消费者对品牌认识不深而放弃选择该品牌，对于电动车长远发展的角度来看是不利的。

      三、鹤壁电动车选择因素：

      鹤壁消费者购买电动车和三轮车，选择不同牌子的车辆的影响因素 一般有以下几点：
1.品牌：注重品牌的消费者，一般选择购买淮海、金彭之类的优质产品。
2.价格：价格因素导致部分消费者购买比较便宜的产品。
3.朋友介绍：经过朋友的口头传播效应而选择。
4.熟人开店：亲戚或朋友开电动三轮车店。
5.随机：无特定因素，随机购买。

      四、鹤壁电动车宣传方式：

1. 墙体广告——利用户外路旁的墙面进行宣传，成本低、分布广、时效持久、制作快 捷、视觉效果好、利于企业开拓中低端市场，是一种很好的广告宣传形式。
2. 报纸广告——报纸覆盖面广，普及性广，具有权威性，说明性强，阅读主动性。
3. 参加大型展销活动，有利于推广公司形象，品牌宣传。
4. 乡镇下乡表演，让农村老百姓进一步的近距离了解公司和产品，跟客户加强了解和信 任关系。
5. 参加公益活动，树立公司的公益形象。在消费者心中留下好的印象

      五、品牌格局：

1.一线品牌优势开始显现，市场销量不断增加
   
      由于一线品牌的厂家对经销商的支持较为全面，因此鹤壁市场上一线品牌中所占的市场份额也在上升。鹤壁市区的雅迪、小鸟、新日、爱玛都开始显露出一定的优势，销量不断增加。

2、中小品牌的空间受压缩，洗牌出局者增多
  
      随着一线品牌和强势品牌的竞争和冲突加剧，一线品牌开始抢占份额，强势品牌继续稳守地盘。在市场总量一定的情况下，一些中小品牌的空间不断受到压缩，导致了不少杂牌的经销商无力竞争，退出市场。而一些缺乏厂家支持的二线品牌经销商，面对日趋激烈的洗牌，只能硬撑。

3、电三轮车市场处于急速成长阶段，“价格战”洗牌阶段已经开始
   
      三轮车品牌不断增多，数目可观。现阶段电三轮处于高速发展阶段，尤其在乡镇更是炙手可热的工具。随着电三轮品牌质量的参差不齐，“价格战”已出现，在电动三轮车领域，部分区域和品牌正在走电动两轮车的老路。不断的以降低产品价格来获取销量或是市场占有率，使得电动三轮车经销商的利润已经缩水一半。