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2005年度中国电动车市场回顾(上)
来源:博锐管理在线   电动车商情网 2006-3-27 14:43:51
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[提要]
2005年对于中国电动自行车行业来说应该是一个不平凡的年度,整个行业继续保持较高的速度增长,行业仍然有不少品牌新诞生,但是也有不少品牌开始退出,不过可以肯定的是,无论是从销售额还是销售量来说,2005年都是行业快速发展的一个年份。据估计,2005年全行业的电动自行车产销量应该在9000-950万辆之间,实际行业的工业产量应该在1000万辆左右(全行业自行车的产量已经超过了5000万辆),对比2004年行业增长率在15-20%左右,行业的销售规模在140亿元左右,在整个自行车产业中所占的比重已经相当高,而据称目前全行业申领电动自行车许可证的企业已经达到了千家。 经过2003、2004连续两年的行业快速增长后,整个行业对于2005年的发展是非常看好的,所以行业开盘压力也不大,2005年行业电动自行车的走势可以用“晚开高走迟收”这样六个字来形容,即行业启动时间与往年相比显得比较晚,但是启动速度快、爆发力强,市场消化迅速,而年度收盘时间与往年相比显得晚一点,到了11月的时候,一些省份的市场销售形势仍然要好于往年。 2005年的春节市场相对比较清淡,整个2月份行业并没有什么动静,到了3、4月份的时候市场虽然已经有所动静,销售与2月相比有所上升,不过总体来看仍然不愠不火,并没有达到去年同期以及行业的预期水平。时间进入5月后,市场继续往上走,但盘口较弱,上升力量并不强,行业的急燥情绪开始显现,一部分人士开始怀疑怀疑市场的发展问题,渠道出货不畅导致惯例上这个时候原本应该的大量做库存的厂家和代理商不敢全力以赴。随着时间进入5月下旬,全国各地的天气温度开始迅速上升,市场活跃度也在迅速增加,不过同期出现的“珠海事件”却使行业再次陷入到两难的境地,尽管市场仍在继续上走,但行业内的不少厂商却感到了头上的压力,担心这种现象被全国其他不少城市效仿而影响行业的发展。但是随之而来的市场爆发却让很多厂商措手不及,行业快速走高的势头出乎了很多行业人士的预料,于是很多工厂和代理商的库存快速出清,整个行业的供应链进入快速运转过程中,很多供应商和整车生产厂家的生产进入全力以赴阶段,供应商和整车生产厂家之间的关系暂时改变,很多供应商变成了整车生产厂家追捧的对象。 7月份在北京召开的“第二届中国电动车产业发展高层论坛”将整个行业的气氛推到了最高点,也在极大程度上鼓舞了整个行业的士气,再加上同期市场的如火如荼,整个行业也在迅速兴奋,行业的销售也拉到了最高点,许多工厂这个时候不是愁销售而是愁供应和生产问题。市场火热的销售状况一直持续到今年的10月份,“黄金周”期间的大面积促销使行业再次迎来了一个销售高潮。进入11月份之后,市场开始下滑,除了少数部分区域市场的销售仍还保持一定的强势外,全国大部分的市场进入了盘点、收宫阶段,到了12月后,各个相关工厂陆续开始召开05年度的总结会以及06年度的客户会,这标志着2005年度电动自行车行业正式进入收尾阶段。 一,整体特征 2005年度电动自行车行业具有个性和特性,整体上整个行业处于继续上升通道,特点也相对比较清晰。 1、销售增长,部分工厂、部分区域利润缩水。2005年整个行业的销售量在850-900万辆之间,几乎所有的区域销售量都在增加,不过对于工厂来说,不同品牌的销量有升有降,但绝大部分的品牌都是在增长。从利润上来看,大部分品牌的销量和利润同步增长,一些品牌由于无法应付市场的竞争开始退出行业。一些销售商和代理商的销量也在增加,在市场成熟度相对较高的地方,已经越来越多的经销商退出了这个行业,渠道洗牌的进度要快于制造领域的洗牌,所以一些经销商尽管销量对比去年有所增加,但是利润却没有同比增长。 2、旺季启动和淡季结束均比往年迟。按照往年的市场运行节奏,每年行业的旺季启动时间应该在5月份,但是今年的市场直到6月份都没有完全进入旺季, 但是到了六月下旬和七月上旬之后,全国大部分区域市场开始迅速走旺,这点让很多生产厂家有点措手不及,不少整车厂和配件厂均反映供不应求。行业的旺季一直延续到十月份,“黄金周”期间也出现了行业的小高潮,到了11月后,市场迅速下滑,行业进入淡季,电动自行车一个年度结束。 3、行业竞争激烈,集中度增强。电动自行车行业尽管发展空间越来越大,但行业的竞争也越来越激烈,在市场发育比较成熟的地区比如浙江、江苏和上海等地,品牌已经开始洗牌,很多小规模的品牌已经退出这个行业。目前行业的集中度在增加,大区域的品牌优势已经越来越突出,相关省域市场中的强势品牌也占取了相对稳定的市场份额并在寻求快速上升的通道,而大量的小品牌则继续沿用低价优势获取小区域内的市场。从现有的行业品牌销量分布来看,未来几年行业的品牌格局雏形已经基本具备,那就是行业存在着少数大规模的品牌,一定数量的中间品牌和相当数量的小规模品牌,无论是品牌销量还是品牌数量都呈现出金字塔的形状。但是这种分布形式并不是最稳定的,通过市场竞争,最终的品牌数量和相对应的品牌销量将会呈现出倒金字塔形状,即少数的品牌占取行业销量的大部分比例。按照目前的行业销售规模可以将国内销售的品牌划分为几个层次,首先是年度规模在10万辆以上的品牌大约10个,其中超过30万辆的是富士达,超过20万辆的包括澳柯玛、绿源、速派奇和新日,其余超过10万的还有大陆鸽、洪都、小羚羊、和平、小鸟等。第二层次的就是存在着数十家年度销售规模在5万辆以上的品牌,这些品牌主要分布在天津、山东、浙江、江苏、上海和广东等地,他们已经在一个或者几个省份占有了一定的市场份额。第三层次就是国内销量在1-5万辆之间的品牌,这个数量应该有几百家,广泛分布在华东和华中的地方。第四层次就是大量的销量在1万辆以下的品牌,这些很多是小规模的或者“螺丝刀”工厂,他们一般以组装生产为主,有的甚至是“前店后厂”,销售也面向局部区域市场。 4、产品技术不断进步,概念竞争初现苗头。2005年行业关于概念的炒作引起了共鸣,从年初北京新日推出配置“双动力”电机的整车后,整个行业迅速接受这个概念,并在短时间内出现各种类似的概念,比如“双速”、“变速”等等,整个行业的共同推动也使得这种概念迅速普及,很多企业也开始真正意识到一个独有的概念对于销售所产生的强大支持。于是,关于控制器、电机和蓄电池等方面的概念纷纷浮出水面。另一个可以看作企业形象和概念灌输的现象就是-聘请形象代言人,这种现象在05年越演越烈并且在06年将成为整个行业的热点之一。这种现象一方面促使相关厂家加大对于产品、技术和研发的投入,另一方面也提升了整个行业的竞争层次,凸现了相关品牌的实力。 二、市场特征 2005年的电动自行车市场呈现出以下几个方面的特征: 1、市场的发展表现出不平衡性,包括品牌综合实力、市场成熟度、消费者心理、市场管理规范、产品销售款式、市场容量、渠道和网络发育等都表现出比较大的差异,这些差异对相关品牌的操作提出了较高的要求,从而要求品牌在市场拓展时必须考虑到地域市场的不同,适应这种差异化的能力也是相关品牌实力的表现并决定了企业规模提升的速度。 2、地域市场表现出一定的融合性。目前尽管相关区域市场呈现出一定的差异性,但仍然表现出较强的融合性,随着东部地区市场竞争的逐渐激烈,不少规模性品牌都加大了对中部和西部地区市场的开发,目前南北、东西市场之间的交流也越来越多,资源要素对于市场的撬动作用在不同区域市场之间也表现出一定的协同性。 3 、行业事件、政策干预影响行业发展。2005年行业围绕“路权”进行了激烈的争论,主要的导火线是5月的“珠海事件”,高潮和转折点是在今年7月北京召开的行业高层论坛,不过通过这些逐渐的争论,行业的发展方向却越来越明确,整个产业升级的突破口也逐渐凸现,这应该是整个产业2005年最大的收获之一。
关键词:电动车 
我来说两句( ) | | 责任编辑:白云
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