一、全球市场现状
电池材料需求强劲,市场规模逐年增长。
随着全球快速发展的经济对能源材料需求的增加,以及手机、笔记本电脑、数码相机、摄像机、汽车等产品对新型、高效、环保能源材料的强劲需求,全球锂电池、太阳能电池、燃料电池发展迅速并带动相关材料产业的发展。
在锂电池、太阳能电池、燃料电池市场增长的强劲带动下,全球电池新材料市场稳步成长。从市场规模看,2000年全球电池新材料市场规模为13.8亿美元,2004年达到24.4亿美元,2000~2004年复合增长率为15.3%。
消费电子下游推动,电池市场增长迅速。
锂电池方面,尽管全球销量逐年增加,但锂电池市场规模受价格的影响略有波动,2004年市场规模达到60.3亿美元;太阳能电池快速发展,2004年全球市场规模达到27.9亿美元;燃料电池因具有能量密度高、无须充电、长时间使用、低噪音、低污染等特点,发展前景巨大,2004年市场规模达到5.0亿美元。
供需影响价格变动,锂电池材料市场略有波动。
在锂电池市场增长的拉动下,锂电池材料整体市场呈上升趋势。2000年销售额为4.7亿美元,但由于价格的波动,2001年降为3.9亿美元,之后有所上升,2004年达到5.8亿美元,2000~2004年复合增长率为5.4%。
在锂电池材料细分市场,由于价格的下降,造成锂电池部分材料销售额的下降。从锂电池材料细分市场份额看,正极材料、负极材料、电解液、隔离膜所占市场份额基本呈稳定趋势。
清洁、环保受重视,太阳能电池材料需求增加。
硅系列太阳能电池中,单晶硅太阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟。单晶硅太阳能电池转换效率无疑是最高的,在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位。
在太阳能电池重要原材料硅片市场,全球市场继续保持上升趋势,2004年达到16.4亿美元,2000~2004年复合增长率为18.6%。
发展潜力备受关注,燃料电池新材料层出不穷。
燃料电池因具有能量密度高、无须充电、长时间使用、低噪音、低污染等特点,目前受到极大的重视,巴西、加拿大、中国、日本、韩国、英国和美国等国签署InternationalPartnershipfortheHydrogenEcon-omy(IPHE)条款,正式为成为氢能源创造国际合作的伙伴。从市场规模看,2004年全球燃料电池材料市场规模达到2.2亿美元。
二、中国市场发展现状
电池新材料市场快速增长,市场结构有待改善。
中国快速发展的经济对能源需求的逐年增加,推动锂电池、太阳能电池、燃料电池的发展,并带动相关材料市场的成长。2001年后国内进入电池新材料领域的厂商开始增多,国内厂商生产的电池新材料在性能和价格上的竞争力逐渐增强,而且国内电池厂商也开始采用国产电池新材料,与此同时,国内厂商开始在原有生产能力基础上扩大生产规模。
从市场规模看,2004年将达到27.7亿,2000~2004年复合增长率为62.2%。
从市场结构看,中国电池新材料市场主要以锂电池材料和太阳能电池材料为主。由于国内燃料电池离大规模应用尚需一段时日,且国内厂商在技术和生产工艺上与国际水平存在差距,目前国内燃料电池材料几乎全部依赖进口。
锂电池产业链相对完整,材料配套方面占有一定优势。
在锂电池材料市场,中国厂商迅速崛起,中信国安盟固利、余姚金和、杉杉科技、国泰华荣等厂商在正极材料、负极材料、电解液市场竞争力逐渐增强,而在隔离膜市场还需奋起直追。在下游锂电池市场,深圳比亚迪、深圳比克、深圳邦凯科技、TCL金能等厂商已在全球锂电池市场占据相当大的市场份额,中国已形成锂电池相对完整的产业链,在锂电池材料的配套方面占有一定的优势。
太阳能电池市场发展迅速,硅材料需求增加。
2002年,国家有关部委启动了"西部省区无电乡通电计划",通过太阳能和小型风力发电解决西部七省区无电乡的用电问题。这一项目的启动大大刺激了太阳能发电产业,国内建起了几条太阳能电池的封装线,使太阳能电池的年生产量迅速增加。
目前国内太阳能硅生产企业主要有洛阳单晶硅厂、河北宁晋单晶硅基地和四川峨眉半导体材料厂等厂商,其中河北宁晋单晶硅基地是世界最大的太阳能单晶硅生产基地,占世界太阳能单晶硅市场份额的25%左右。
在太阳能电池材料下游市场,目前国内生产太阳能电池的企业主要有保定英利新能源、无锡尚德、开封太阳能电池厂、云南半导体器件厂、秦皇岛华美光伏电子、浙江中意太阳能、宁波太阳能电源、京瓷(天津)太阳能等公司,总计年产能在120MW以上。
资金投入不合理,燃料电池材料技术有待突破。
整个燃料电池的产业链分为三个层次:上游的原材料以及能源供应商,中游的燃料电池制造商,下游的燃料电池具体应用厂商。目前,国家在燃料电池上投入不菲(整个863电动车专项总投入约8亿),但主要投资都是在燃料电池上,对于上下游供应商和制造商投入较少,使得中国的燃料电池业像一个枣核,中间大两头小,这对于将来的产业化非常不利。
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